【摘要】德國雖然說是國際公認(rèn)的、成績斐然的工業(yè)大國，但當(dāng)今數(shù)字化智能化時(shí)代德國工業(yè)卻出現(xiàn)創(chuàng)新乏力，面臨著“內(nèi)憂外壓，前后夾擊”的局面。2019年2月德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部長彼得·阿爾特邁爾（Peter Altmaier）發(fā)布《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》的計(jì)劃草案，在德國及歐盟引起軒然大波，褒貶不一。盡管《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》目前只是一個(gè)草案，僅僅是德國政府有關(guān)德國工業(yè)未來的戰(zhàn)略倡議，但它折射了德國政府相關(guān)理念和政策的新動(dòng)向，即產(chǎn)業(yè)政策從間接誘導(dǎo)式的框架設(shè)定轉(zhuǎn)向一定程度直接介入式的產(chǎn)業(yè)指向；競爭政策從單一強(qiáng)調(diào)公平競爭轉(zhuǎn)向兼顧公平競爭和創(chuàng)新激勵(lì)，并凸顯保護(hù)主義色彩；政府從單一市場秩序維護(hù)者轉(zhuǎn)向既是秩序維護(hù)者又是經(jīng)濟(jì)參與者的雙重角色。
【關(guān)鍵詞】工業(yè)戰(zhàn)略 產(chǎn)業(yè)政策 競爭政策
【中圖分類號】F27 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A
【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2019.20.010
2019年2月5日，德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部長彼得·阿爾特邁爾（Peter Altmaier）在柏林發(fā)布《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030：對于德國和歐洲產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針》（National Industrial Strategy 2030: Strategic Guidelines for a German and European Industrial Policy）的計(jì)劃草案（以下簡稱《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》）。該草案從產(chǎn)業(yè)政策角度“首次提出了一項(xiàng)連貫的德國和歐洲的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”[1]，因而，在德國及歐盟引起軒然大波，褒貶不一。各界普遍認(rèn)為，這是德國為了應(yīng)對來自美國、中國的競爭壓力而通過制訂新的產(chǎn)業(yè)政策，打造龍頭企業(yè)，加大力度保護(hù)德國和歐盟關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，提高其競爭力的重要舉措，是工業(yè)4.0戰(zhàn)略的進(jìn)一步深化和具體化，意在推動(dòng)德國在數(shù)字化、智能化時(shí)代實(shí)現(xiàn)工業(yè)全方位升級。德國作為世界第四大經(jīng)濟(jì)體，其工業(yè)聞名遐邇、享譽(yù)世界，緣何會(huì)提出產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針？《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》的主要內(nèi)容有哪些？產(chǎn)生哪些爭議？筆者通過分析《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》的產(chǎn)生背景、內(nèi)容及相關(guān)爭議，以期對其進(jìn)行解讀與客觀評析。
背景：數(shù)字化智能化時(shí)代的德國工業(yè)內(nèi)憂外壓
德國是傳統(tǒng)工業(yè)國，始終秉存制造業(yè)立國理念，堅(jiān)定不移地推動(dòng)以工業(yè)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)模式，是國際公認(rèn)的、成績斐然的工業(yè)大國。隨著德國2017年制造業(yè)增加值在其國內(nèi)增加值總額（GVA, the gross value added）占比達(dá)到23.36%，德國工業(yè)毋庸置疑已領(lǐng)先歐盟各國，并處于國際前列。然而，在以數(shù)字化和智能化為特征的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命中，德國工業(yè)卻出現(xiàn)創(chuàng)新乏力，面臨著“內(nèi)憂外壓，前后夾擊”的局面，《德國國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》字里行間深深地透露出對其未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的危機(jī)感。
數(shù)字化、智能化時(shí)代德國工業(yè)的內(nèi)在隱憂。第一，新興產(chǎn)業(yè)鮮有突破。德國在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域很少有顛覆性的突破，這主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是黯淡的突破性創(chuàng)新?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》指出“當(dāng)今最重要的突破性創(chuàng)新就是數(shù)字化”，而德國在數(shù)字化相關(guān)的領(lǐng)域卻沒有突破性進(jìn)展。德國的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較落后，《德國數(shù)字戰(zhàn)略2025》[2]顯示，截止2014年德國僅有7%的家庭使用光纖寬帶（同期瑞典為44%），而且只有大型企業(yè)才能連接光纖；2015年電信基礎(chǔ)投資與GDP比值在G20排名倒數(shù)第四[3]。德國數(shù)字化全球競爭力與其全球經(jīng)濟(jì)地位不相符，阿里研究院和畢馬威聯(lián)合發(fā)布的《2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)》報(bào)告顯示，德國排第13位，未進(jìn)前十[4]。在互聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新興產(chǎn)業(yè)方面，德國沒有世界知名企業(yè)，德國沒有企業(yè)進(jìn)入全球數(shù)字企業(yè)競爭力前十強(qiáng)[5]。波士頓咨詢公司發(fā)布《2018年全球最具創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)》榜單也顯示，前20強(qiáng)沒有德國企業(yè)，21-50強(qiáng)雖有7家德國企業(yè)，但主要是傳統(tǒng)企業(yè)[6]。二是閉環(huán)式增值鏈缺損。新材料和新技術(shù)的缺失導(dǎo)致新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域增值鏈?zhǔn)軗p，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出，“創(chuàng)新型碳纖維材料主要在德國境外生產(chǎn)”。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，德國增值鏈缺損更為嚴(yán)重，電池主要來自于亞洲，汽車智能系統(tǒng)主要來自于美國，德國和歐洲在這一領(lǐng)域的損失達(dá)到50%以上。
第二，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)重重?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》指出，德國在鋼鐵、銅及鋁工業(yè)、設(shè)備和機(jī)械制造和汽車產(chǎn)業(yè)等10個(gè)關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，但同時(shí)需要意識到“創(chuàng)新與數(shù)字化帶來的巨大沖擊在德國傳統(tǒng)強(qiáng)勢領(lǐng)域會(huì)更加明顯”。新一輪的科技革命，數(shù)據(jù)猶如“水電煤”，基于數(shù)據(jù)創(chuàng)新的一系列前沿技術(shù)將重塑各行各業(yè)，從根本上撼動(dòng)現(xiàn)有工業(yè)體系，徹底顛覆傳統(tǒng)工業(yè)活動(dòng)與制造方法，并重新定義制造業(yè)價(jià)值鏈。德國在關(guān)鍵技術(shù)突破和數(shù)字化創(chuàng)新方面的緩慢進(jìn)展會(huì)給傳統(tǒng)強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)帶來危機(jī)，一旦在顛覆性技術(shù)創(chuàng)新方面失利，其優(yōu)勢將不復(fù)存在。這種情況已經(jīng)開始在汽車產(chǎn)業(yè)上演，知識產(chǎn)權(quán)媒體IPRdaily聯(lián)合incoPat創(chuàng)新指數(shù)研究中心發(fā)布的《2018年全球自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)明專利排行榜（TOP100）》顯示，入選的100家企業(yè)中，中國36家，美國19家，日本18家，而德國只有7家[7]；畢馬威發(fā)布的《2019自動(dòng)駕駛汽車成熟度指數(shù)報(bào)告》也顯示，德國自動(dòng)駕駛汽車成熟度在全球排名只有第8名，比上一年度報(bào)告排名下滑了2名[8]。
數(shù)字化、智能化時(shí)代德國工業(yè)的外部挑戰(zhàn)。第一，以美國為首的世界頂尖國家在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域闊步前進(jìn)。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，發(fā)達(dá)國家紛紛提出促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，大力推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展。在數(shù)字化新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，德國面臨著來自美國、日本等主要發(fā)達(dá)國家的激烈競爭。其中來自美國的競爭尤為突出?！禛20國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2018年）》顯示，2017年美國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭扛哌_(dá)11.50萬億美元，遙遙領(lǐng)先于其他國家[9]，2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)也位居全球首位[10]。美國在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動(dòng)駕駛和生物技術(shù)等尖端科技領(lǐng)域引領(lǐng)全球，而德國在這些關(guān)鍵科技領(lǐng)域卻幾乎沒有什么建樹。德國也沒有一家企業(yè)可以和蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟等美國科技企業(yè)匹敵。此外，日本在人工智能、聯(lián)網(wǎng)機(jī)器和機(jī)器人技術(shù)以及汽車工業(yè)等新興制造業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，也給德國帶來了較大壓力?！?018年世界機(jī)器人報(bào)告》顯示，2017年日本工業(yè)機(jī)器人制造商出貨量占全球56%，是世界最大的工業(yè)機(jī)器人制造國[11]。
第二，以中國為首的新興市場國家在新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)雙向發(fā)力，追趕勢頭強(qiáng)勁。根據(jù)德勤《2016全球制造業(yè)競爭力指數(shù)》[12]報(bào)告，2016全球制造業(yè)競爭力排行榜中，中國位居第一，德國第三，預(yù)計(jì)到2020年印度與德國的差距將大幅縮小。新興市場國家中，中國制造業(yè)發(fā)展最為迅猛，對德國的追趕勢頭最為強(qiáng)勁。2017年中國制造業(yè)增加值占全球的比重為26.62%[13]，連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為中國是實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策特別成功的國家，中國通過實(shí)施一系列創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略大力推動(dòng)提高其工業(yè)競爭力，《中國制造2025》是其中最具代表性的戰(zhàn)略計(jì)劃。麥肯錫發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》顯示，中國在電子商務(wù)和數(shù)字支付領(lǐng)域已經(jīng)領(lǐng)先全球，電商交易額已超過英、美、日、法、德五國的總和；獨(dú)角獸公司數(shù)量占全球1/3，獨(dú)角獸公司價(jià)值約占全球43%[14]。中國還培育出華為、阿里巴巴、騰訊和百度等一批具有全球競爭力的高科技公司。此外，近年來中國企業(yè)頻頻收購德國高科技企業(yè)，國際知名咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)安永的報(bào)告顯示，2016、2017年中資企業(yè)并購德國企業(yè)分別為68、54家[15]，其中美的收購德國機(jī)器人巨頭庫卡是影響力最大的收購案之一。中資企業(yè)大規(guī)模的收購在德國引起極大反響。德國部分工商界團(tuán)體、媒體和公眾開始擔(dān)憂中資企業(yè)收購，一時(shí)間“技術(shù)陰謀論”甚囂塵上[16]。中國通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、海外并購等綜合發(fā)展方式正迅速追趕發(fā)達(dá)國家，這給德國造成了很大的競爭壓力。
《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》旨在以產(chǎn)業(yè)政策確?；蛑貖Z德國在全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競爭力和工業(yè)領(lǐng)先地位
增強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)關(guān)乎德國的國家利益。制造業(yè)是大國的脊梁，沒有強(qiáng)大的制造業(yè)支撐，就沒有大國的繁榮富強(qiáng)?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》將制造業(yè)提高到國家戰(zhàn)略高度，認(rèn)為在信息通信技術(shù)與數(shù)據(jù)深度融合的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命中，必須“努力確保或重奪所有相關(guān)領(lǐng)域在國內(nèi)、歐洲乃至全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競爭力和工業(yè)領(lǐng)先地位”。
該草案在“前言”中指出，不斷加快的全球化和科技創(chuàng)新進(jìn)程，日益增加的國家干預(yù)及放棄多邊協(xié)定的趨勢，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)力量正在迅疾變化，世界市場正處在一個(gè)快速而深遠(yuǎn)的變革之中。這場變革深刻影響著國家與企業(yè)的利益，整個(gè)世界正在經(jīng)歷一場重新洗牌，目前僅僅處于這場變革的開始階段。作為一個(gè)全球矚目的工業(yè)大國，德國必須通過“推進(jìn)創(chuàng)新型技術(shù)并保護(hù)具有重要戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域”積極有效地引導(dǎo)這一變革，決不能被動(dòng)地容忍與忍受，任其發(fā)展”。該草案進(jìn)一步指出，德國國際競爭力很大程度上取決于基于其創(chuàng)新能力的工業(yè)實(shí)力，特別是其擁有的、“作為游戲規(guī)則改變者的突破性創(chuàng)新”（Ground-breaking innovations as a game changer）數(shù)量及其創(chuàng)新速度（Speed of innovation），不然德國將會(huì)從“規(guī)則制定者”（Rule-makers）轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;規(guī)則遵守者”（Rule-takers），難以保持德國工業(yè)的未來生存能力和競爭力，因此，必須站在國家戰(zhàn)略高度為德國工業(yè)確立指導(dǎo)方針，增強(qiáng)其突破性創(chuàng)新能力：“如果失去關(guān)鍵的技術(shù)技能，德國在全球經(jīng)濟(jì)中的地位將受到嚴(yán)重?fù)p害，這將對德國的生活方式、國家行動(dòng)能力以及幾乎所有政治領(lǐng)域的行動(dòng)空間產(chǎn)生重大影響，并最終會(huì)波及德國國家機(jī)構(gòu)的民主合法性。”
適度的政府產(chǎn)業(yè)政策介入有助于彌補(bǔ)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的市場失靈。該草案認(rèn)為，雖然德國社會(huì)市場經(jīng)濟(jì)制度是“世界上最成功的經(jīng)濟(jì)模式”，但是彌補(bǔ)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的市場失靈需要政府產(chǎn)業(yè)政策介入：“在某些情況下，我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)國家的企業(yè)各自作出的商業(yè)決策總體上不足以阻擋和防止力量和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的轉(zhuǎn)移，其原因在于企業(yè)僅僅著眼于自身的發(fā)展，而不是整個(gè)國家的發(fā)展。正是在這種情況下——并且只有在這些情況下——激活、推進(jìn)保護(hù)性的產(chǎn)業(yè)政策才有正當(dāng)理由。只有當(dāng)一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)中的市場力量無法保持其創(chuàng)新能力和競爭力時(shí)，國家才有責(zé)任去介入。”面對快速發(fā)展的科技創(chuàng)新和市場變化，私營企業(yè)決策人僅站在自身角度也許意識不到這類變化的深刻含義；同時(shí)，即使企業(yè)家意識到上述變化，想通過技術(shù)變革實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，也往往調(diào)動(dòng)不了多少資源，力不從心；更為重要的是，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新往往僅僅著眼于自身的發(fā)展，缺乏全局戰(zhàn)略眼光，可能會(huì)回避對未來技術(shù)的投資，從而出現(xiàn)決策失誤影響一個(gè)國家整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，甚至企業(yè)會(huì)出于既得利益的考慮而抵制產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，因此，需要政府的產(chǎn)業(yè)政策給予引導(dǎo)。
德國近年來在數(shù)字化相關(guān)的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域缺乏突破性創(chuàng)新顯示其科技創(chuàng)新領(lǐng)域出現(xiàn)一定程度的市場失靈。一是中小企業(yè)為主的市場主體缺乏顛覆性創(chuàng)新的動(dòng)力和實(shí)力。在德國，中小企業(yè)是最主要的市場主體，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要源泉和促進(jìn)就業(yè)中堅(jiān)力量，被譽(yù)為德國經(jīng)濟(jì)的“脊梁”，并誕生了大量“隱形冠軍”[17]。然而在顛覆性創(chuàng)新和開拓新興產(chǎn)業(yè)方面，這些中小企業(yè)存在天然的弱勢。首先，中小企業(yè)缺乏顛覆性創(chuàng)新的動(dòng)力。中小企業(yè)本小利薄，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較差，一項(xiàng)投資的失敗往往會(huì)迅速威脅到整個(gè)企業(yè)的生存。而顛覆性創(chuàng)新的成功概率極小，面對這樣風(fēng)險(xiǎn)極大的創(chuàng)新活動(dòng)，中小企業(yè)往往不會(huì)參與。再者，中小企業(yè)缺乏顛覆性創(chuàng)新的實(shí)力。顛覆性創(chuàng)新需要大量的資金和高科技人才投入，而受自身規(guī)模的限制，中小企業(yè)在這些方面的投入規(guī)模都會(huì)受到嚴(yán)重制約，缺乏實(shí)力參與顛覆性創(chuàng)新。因此，在中小企業(yè)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位的德國，要涌現(xiàn)大量顛覆性創(chuàng)新難上加難。二是積累性創(chuàng)新為主的創(chuàng)新方式難以產(chǎn)生顛覆性的創(chuàng)新成果。德國企業(yè)十分倡導(dǎo)“工匠精神”，其特點(diǎn)一是“慢”，慢工出細(xì)活，“欲速則不達(dá)”——穩(wěn)健第一、速度第二；特點(diǎn)二是“專”，專注堅(jiān)持于某一產(chǎn)品或細(xì)分領(lǐng)域，并將其做到極致。德國“工匠精神”譽(yù)滿全球，被公認(rèn)為是德國制造業(yè)領(lǐng)先、經(jīng)濟(jì)立于不敗之地的重要武器，但也造成了德國企業(yè)的“守成”的傾向，即德國企業(yè)擅長深耕于業(yè)已成熟的領(lǐng)域并不斷把它做到極致，但開創(chuàng)一個(gè)具有顛覆性的新興領(lǐng)域方面的能力卻比較欠缺。德國企業(yè)這種積累性的集成創(chuàng)新、漸進(jìn)創(chuàng)新方式給德國創(chuàng)新帶來了路徑依賴，使德國在關(guān)系經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力的高科技產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域欠缺足夠的創(chuàng)新能力[18]，難以產(chǎn)生具有影響力的顛覆性創(chuàng)新成果和關(guān)鍵技術(shù)。三是銀行主導(dǎo)型的金融體系致使顛覆性創(chuàng)新活動(dòng)融資困難。德國金融體系是典型的銀行主導(dǎo)型，銀行貸款是企業(yè)進(jìn)行外源融資的主要方式，相反作為對創(chuàng)新活動(dòng)發(fā)展具有重大推動(dòng)作用的股權(quán)融資方式卻不發(fā)達(dá)，特別在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域。顛覆性創(chuàng)新活動(dòng)具有投資類大、風(fēng)險(xiǎn)極高、回報(bào)期長等特點(diǎn)，一方面，“嫌貧愛富”的銀行往往不愿意為從事這類活動(dòng)的企業(yè)提供貸款，容易導(dǎo)致從事技術(shù)革新和產(chǎn)品創(chuàng)新的企業(yè)陷入融資困難的處境；另一方面，由于股權(quán)融資特別風(fēng)險(xiǎn)投資不發(fā)達(dá)，資金難以流入顛覆性創(chuàng)新活動(dòng)中。
因此，為了確?；蛑貖Z德國在全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競爭力和工業(yè)領(lǐng)先地位，必須通過適度的政府產(chǎn)業(yè)政策介入以彌補(bǔ)上述科技創(chuàng)新領(lǐng)域的市場失靈：“《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》基于可靠的、經(jīng)過檢驗(yàn)的社會(huì)市場經(jīng)濟(jì)原則，制定了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以證明特殊情況下國家行為的必要性。”
產(chǎn)業(yè)政策在世界許多國家中興起，幾乎沒有一個(gè)成功的國家完全依賴市場力量來管理當(dāng)前事務(wù)。在新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命中，數(shù)字化和智能化領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展成為各國競爭焦點(diǎn)，許多國家通過紛繁多樣的產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和生物醫(yī)藥技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的前沿技術(shù)和顛覆性技術(shù)發(fā)展?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》把美國和中國作為實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策成功的案例，說明以產(chǎn)業(yè)政策確?；蛑貖Z德國在全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競爭力和工業(yè)領(lǐng)先地位的必要性：“產(chǎn)業(yè)政策在世界許多國家中興起。幾乎沒有一個(gè)成功的國家完全依賴市場力量來管理當(dāng)前事務(wù)。”
進(jìn)入新世紀(jì)特別是2008年金融危機(jī)以來后，發(fā)達(dá)國家紛紛提出多種形式的、促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策。其中美國尤為突出，無論奧巴馬還是特朗普政府都強(qiáng)調(diào)先進(jìn)制造業(yè)對國家安全和國民經(jīng)濟(jì)的重要意義，不遺余力地推行美國的“再工業(yè)化”。為了重塑美國制造業(yè)，奧巴馬政府任內(nèi)的美國總統(tǒng)科學(xué)技術(shù)顧問委員會(huì)（President's Council of Advisors on Science & Technology, PCAST）于2011年6月發(fā)布了《確保美國先進(jìn)制造領(lǐng)導(dǎo)地位》（Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing）白皮書。隨后美國國家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)于2012年2月發(fā)布《國家先進(jìn)制造戰(zhàn)略規(guī)劃》，用于指導(dǎo)聯(lián)邦政府支持先進(jìn)制造研究開發(fā)的各項(xiàng)計(jì)劃和行動(dòng)，提出了促進(jìn)中小企業(yè)投資、增強(qiáng)勞動(dòng)力技能、建立創(chuàng)新性的合作關(guān)系、實(shí)現(xiàn)聯(lián)邦政府各機(jī)構(gòu)對美國先進(jìn)制造投資的優(yōu)化以及增加國家對先進(jìn)制造研發(fā)的投資五大戰(zhàn)略目標(biāo)[19]。美國總統(tǒng)特朗普上臺后，奉行“美國優(yōu)先”原則，2018年10月再次發(fā)布《美國先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略》（Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing），明確表達(dá)追求全球制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，展示美國引領(lǐng)全球先進(jìn)制造的愿景，提出發(fā)展和推廣新型制造技術(shù)及創(chuàng)新，加強(qiáng)教育、培訓(xùn)和匹配制造業(yè)勞動(dòng)力，以及擴(kuò)大國內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈能力三大任務(wù)，確保美國國家經(jīng)濟(jì)安全和經(jīng)濟(jì)繁榮。美國總統(tǒng)特朗普還成立白宮貿(mào)易和制造業(yè)政策辦公室以及實(shí)施減稅方案，吸引制造業(yè)回歸本土，并利用關(guān)稅等手段大打貿(mào)易戰(zhàn)，維護(hù)美國制造業(yè)的國際競爭力。
《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為，“在產(chǎn)業(yè)政策方面一個(gè)特別成功的國家是中國”。2015年中國政府發(fā)布《中國制造2025》這個(gè)實(shí)施制造業(yè)強(qiáng)國戰(zhàn)略的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)，旨在加強(qiáng)包括信息技術(shù)、高端機(jī)器人、航空航天、海運(yùn)業(yè)、電動(dòng)汽車、運(yùn)輸和鐵路、生物制藥和醫(yī)療技術(shù)等十個(gè)部門的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新。國務(wù)院在2017年7月發(fā)布了一項(xiàng)新一代人工智能技術(shù)計(jì)劃，希冀在2030年之前成為人工智能領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。中國招商局集團(tuán)（CMG）于2018年7月決定成立千億元科技基金-中國新時(shí)代科技基金（China New Era Technology Fund）投資中國和世界各地的科技公司，被業(yè)界認(rèn)為是挑戰(zhàn)日本軟銀“愿景基金”（Vision Fund）。“一帶一路”倡議的推進(jìn)對確保銷售市場和物流安全發(fā)揮了重要作用?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為，正是由于中國成功實(shí)施了產(chǎn)業(yè)政策，采取一系列促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的舉措才大力提高了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的競爭力。
因此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為，面對數(shù)字化智能化時(shí)代的德國工業(yè)內(nèi)憂外壓，必須將增強(qiáng)德國的工業(yè)基礎(chǔ)提高到國家戰(zhàn)略高度。德國近年來在數(shù)字化相關(guān)的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域缺乏突破性創(chuàng)新顯示其科技創(chuàng)新領(lǐng)域出現(xiàn)一定程度的市場失靈，亟需政府產(chǎn)業(yè)政策介入。尤其是“產(chǎn)業(yè)政策在世界許多國家中興起，幾乎沒有一個(gè)成功的國家完全依賴市場力量來管理當(dāng)前事務(wù)”，在日益全球化，創(chuàng)新的巨大加速過程和其他國家的擴(kuò)張和保護(hù)主義的產(chǎn)業(yè)政策的條件下，德國必須以產(chǎn)業(yè)政策確保或重奪德國在全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競爭力和工業(yè)領(lǐng)先地位。
《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》的內(nèi)容
《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》的目標(biāo)。一是根本目標(biāo)：《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》在開篇指出，“‘2030年國家工業(yè)戰(zhàn)略’的目標(biāo)是與工業(yè)界的利益相關(guān)者一道，在所有相關(guān)領(lǐng)域的國家、歐洲和全球?qū)用娲_保和恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)能力、競爭力和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)”。這直接道明了《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》的根本性目標(biāo)，即維護(hù)和確保德國在工業(yè)、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的世界領(lǐng)先地位。這種領(lǐng)先地位有利于長久保障德國的就業(yè)水平，提高國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力和促進(jìn)國家繁榮。同時(shí)，在國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系中“堅(jiān)決反對他國強(qiáng)行干涉市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)程并系統(tǒng)地保護(hù)德國的經(jīng)濟(jì)利益，從來給全球帶來更大的市場、更繁榮的經(jīng)濟(jì)”。
二是直接目標(biāo)：到2030年，逐步將制造業(yè)增加值在德國和歐盟的增加值總額（GVA）中所占的比重分別擴(kuò)大到25%和20%?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》在“目標(biāo)”部分直接提出了這一明確的目標(biāo)，并且在后文中多次重申。圖1顯示2007～2017年德國制造業(yè)增加值占總增加值比重，其中2017年德國制造業(yè)增加值在其國內(nèi)增加值總額占比為23.36%，這意味著德國在未來的十多年內(nèi)將提高1.64個(gè)百分比的比重，這個(gè)比重看起來很小，但是對于正處“去工業(yè)化”階段的德國，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)卻需要付出非常大的努力。
《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》中的產(chǎn)業(yè)政策建議。《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》的產(chǎn)業(yè)政策建議可歸納為支持突破性創(chuàng)新（Ground-breaking Innovations）活動(dòng)的措施、提升工業(yè)整體競爭力的措施和對外經(jīng)濟(jì)方面的措施三大方面。
第一，大力支持突破性創(chuàng)新活動(dòng)，牢牢掌握工業(yè)主權(quán)和技術(shù)主導(dǎo)力。突破性創(chuàng)新從根本上打破了以前的流程或技術(shù)，并用新的技術(shù)取而代之，這些創(chuàng)新是“顛覆性的”[20]，對經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域甚至是所有領(lǐng)域及其增值鏈都會(huì)產(chǎn)生根本性的影響，從而改變游戲規(guī)則。如果要長期保持德國工業(yè)的未來生存能力和競爭力，必須能夠及時(shí)認(rèn)清和預(yù)測全球科技發(fā)展趨勢，先發(fā)制人，在顛覆性技術(shù)方面取得領(lǐng)先地位，不然就有可能損失巨大的增值空間。《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》首次將產(chǎn)業(yè)問題提高到了“工業(yè)主權(quán)和技術(shù)主導(dǎo)力”（Industrial and Technological Sovereignty and Capacity）的高度，指出“德國經(jīng)濟(jì)中，掌握工業(yè)主權(quán)和技術(shù)主導(dǎo)力是維持德國未來生存能力的決定性挑戰(zhàn)。德國經(jīng)濟(jì)必須能夠經(jīng)受住所有主要領(lǐng)域的全球競爭，特別是在關(guān)鍵技術(shù)和突破性創(chuàng)新方面”。為了確保德國在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域搶占制高點(diǎn)和掌握主動(dòng)權(quán)，成為規(guī)則的制定者（Rule-makers），《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出了以下具體建議：
一是提議需要大力發(fā)展的具體突破性創(chuàng)新技術(shù)目錄?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為，當(dāng)今最重要的突破性創(chuàng)新就是數(shù)字化，尤其是人工智能，代表了自蒸汽機(jī)發(fā)明以來最大的突破性創(chuàng)新，帶動(dòng)了平臺經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的快速發(fā)展。機(jī)器與互聯(lián)網(wǎng)的相互連接構(gòu)成的工業(yè)4.0則是另一個(gè)極其重要的突破性技術(shù)，工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成為標(biāo)配，實(shí)現(xiàn)制造、供應(yīng)、銷售信息的數(shù)據(jù)化、智慧化。此外，納米技術(shù)和生物技術(shù)、新材料和輕質(zhì)建筑技術(shù)以及量子計(jì)算的發(fā)展都可能在工業(yè)領(lǐng)域改變游戲規(guī)則，成為突破性技術(shù)。鑒于過去15年突破性創(chuàng)新已經(jīng)急劇加速，落伍的經(jīng)濟(jì)體和企業(yè)面臨從“規(guī)則制定者”（Rule-makers）轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;規(guī)則遵守者”（Rule-takers）的風(fēng)險(xiǎn)，必須把握機(jī)會(huì)，迅速采取行動(dòng)。
二是修改競爭法，支持一些關(guān)鍵領(lǐng)域大企業(yè)的合并，尤其強(qiáng)調(diào)打造龍頭企業(yè)成為本國及歐洲旗艦（National and European Champions）的重要性。因?yàn)轭嵏残詣?chuàng)新需要大量的資金、人才等生產(chǎn)要素的投入，所以只有大企業(yè)才有足夠的能力和實(shí)力從事創(chuàng)新活動(dòng)。而德國在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和自動(dòng)駕駛等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域缺乏全球性大企業(yè)，因此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出要支持這些關(guān)鍵領(lǐng)域企業(yè)的合并，增加規(guī)模優(yōu)勢，打造龍頭企業(yè)成為本國及歐洲旗艦（National and European Champions）。鑒于著眼于全球市場的、有用且必要的德國或歐盟企業(yè)合并，經(jīng)常因?yàn)楝F(xiàn)有法律過分聚焦本土而受到限制，阻礙了龍頭企業(yè)的形成，為此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出“鑒于當(dāng)前的全球市場，德國或歐盟的公司合并是有用且有必要的”，并提出應(yīng)該重審和修改德國和歐盟的競爭法，支持一些關(guān)鍵領(lǐng)域大企業(yè)的合并，打造龍頭企業(yè)提高其國際競爭力。
三是建立國家參與機(jī)制（National Participation Facility），國家可持有戰(zhàn)略重要性企業(yè)的股份，參與關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展。由于一些戰(zhàn)略性關(guān)鍵領(lǐng)域需要大量資金而且關(guān)乎國家安全利益，因此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出國家可以購買和持有這些領(lǐng)域企業(yè)的股份，而且經(jīng)濟(jì)意義越大的領(lǐng)域，國家將會(huì)更加積極主動(dòng)參與其中?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》還具體提出：“在平臺經(jīng)濟(jì)、人工智能和自動(dòng)駕駛等極為重要的議題上，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行直接的國家參與（a direct state involvement）——如同空中客車當(dāng)時(shí)的情形，這種干預(yù)是必要的、合理的。”此外，對自動(dòng)駕駛增值鏈非常重要的電池生產(chǎn)，該草案提出國家可以支持組建辛迪加的方式提供援助（state assistance through to support in the formation of syndicates）。
四是修改補(bǔ)貼法，對具有突破性影響的創(chuàng)新領(lǐng)域施行限時(shí)補(bǔ)貼（Facilitating Time-limited Subsidies）。顛覆性創(chuàng)新有利于提高國家競爭力和增強(qiáng)國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出，德國的主要競爭對手國家通過各種方式對顛覆性創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行了補(bǔ)貼，這使德國相關(guān)企業(yè)處于不平等的競爭地位，為了支持這些領(lǐng)域企業(yè)的發(fā)展，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出，“一些具有突破性影響的創(chuàng)新領(lǐng)域能獲得強(qiáng)大的競爭力，服務(wù)于國家的整體經(jīng)濟(jì)利益，對于這些領(lǐng)域國家應(yīng)施行限時(shí)補(bǔ)貼（Facilitating Time-limited Subsidies）”。
第二，采取多種舉措，增強(qiáng)德國工業(yè)整體競爭力。工業(yè)是德國的經(jīng)濟(jì)命脈，為了進(jìn)一步增強(qiáng)德國工業(yè)整體競爭力，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出以下舉措：
一是擴(kuò)大處于領(lǐng)先地位的工業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，增強(qiáng)競爭力?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》指出，德國在鋼鐵及銅鋁工業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)、設(shè)備和機(jī)械制造、汽車產(chǎn)業(yè)、光學(xué)產(chǎn)業(yè)、醫(yī)學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)、環(huán)保技術(shù)產(chǎn)業(yè)、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)和增材制造（3D打印）等十個(gè)工業(yè)領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，這些領(lǐng)先的關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域是德國經(jīng)濟(jì)重要支柱，是德國現(xiàn)有工業(yè)競爭力的核心，創(chuàng)造了大量的工業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)，使德國有能力維持其高收入水平及高水平的教育和社會(huì)保障。因此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出要開展趕超進(jìn)程（launch a catching-up process）擴(kuò)大這十個(gè)關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢，必須繼續(xù)提高其全球競爭力，維持其世界領(lǐng)先地位，并且要“為爭取每一份工業(yè)崗位而奮斗”。為此，德國必須不斷反思與改進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)的框架條件，如穩(wěn)定電力與能源價(jià)格和社會(huì)保障貢獻(xiàn)率（必須永久保持在40%以下），降低企業(yè)稅收水平，從而削減企業(yè)成本，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)整體競爭地位。
二是保持閉環(huán)的工業(yè)增值鏈，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》指出，保持一個(gè)閉環(huán)的工業(yè)增值鏈非常重要。如果增值鏈的所有部分——從基礎(chǔ)材料的生產(chǎn)，到整理和加工，再至分銷、服務(wù)、研究和開發(fā)都在一個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域，那么鏈條中的各個(gè)環(huán)節(jié)就會(huì)更具抵抗力，增值鏈也更有可能實(shí)現(xiàn)或擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。因此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出要把工業(yè)生產(chǎn)制造所有的環(huán)節(jié)放在一個(gè)經(jīng)濟(jì)地區(qū)，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，增加工業(yè)附加值，減少外部沖擊和威脅。在此基礎(chǔ)上，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》還提出將采用一整套科學(xué)的方法分析現(xiàn)有增值鏈存在的問題，并提出相應(yīng)的解決措施，擴(kuò)大現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
三是強(qiáng)化對中小企業(yè)的支持，提供個(gè)性化優(yōu)惠和支持，增強(qiáng)其應(yīng)對顛覆性創(chuàng)新挑戰(zhàn)的能力?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》指出“中小企業(yè)是德國經(jīng)濟(jì)的特色優(yōu)勢”，擁有許多世界隱形冠軍，“具有強(qiáng)大的技術(shù)專長和競爭力”。中小企業(yè)作為德國最重要的市場主體，對德國國民經(jīng)濟(jì)和居民就業(yè)至關(guān)重要。然而快速的顛覆性技術(shù)創(chuàng)新尤其是數(shù)字化進(jìn)程給中小企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。因此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為“中小企業(yè)需要個(gè)性化的優(yōu)惠與扶持”，但并沒有明確提出優(yōu)惠與扶持的具體措施。
第三，在對外經(jīng)濟(jì)關(guān)系中堅(jiān)決反對他國強(qiáng)行干涉市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)程，并系統(tǒng)維護(hù)德國整體經(jīng)濟(jì)利益。在對外經(jīng)濟(jì)關(guān)系層面，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》主要提出了兩點(diǎn)建議。
一是采取更有效的措施，抵制非歐盟國家企業(yè)不正當(dāng)?shù)母偁?。自由開放的市場需要所有市場參與者與競爭者都遵守公平競爭的市場規(guī)則，但是有一些國家沒有遵守現(xiàn)行的市場規(guī)則，采用傾銷和濫用市場主導(dǎo)地位等行為，損害了德國的經(jīng)濟(jì)利益。因此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出“德國和歐洲必須采取比以往更積極的行動(dòng)來抵制其他國家不正當(dāng)?shù)母偁?rdquo;。
二是在涉及國家經(jīng)濟(jì)利益的重要領(lǐng)域，限制和阻止非歐盟國家企業(yè)收購德國企業(yè)。近年來，德國企業(yè)大量被非歐盟企業(yè)收購，尤其是一些具有較高科技含量的企業(yè)被美國和中國企業(yè)收購，導(dǎo)致德國的相關(guān)利益團(tuán)體游說政府，以國家經(jīng)濟(jì)安全為由強(qiáng)烈要求德國政府采取保護(hù)主義措施維護(hù)其經(jīng)濟(jì)利益[21]。因此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出，在涉及國家經(jīng)濟(jì)安全的重要領(lǐng)域，要對非歐盟企業(yè)收購德國企業(yè)的行為加以限制。
鑒于歐洲單一市場已使歐盟成員國之間的經(jīng)濟(jì)利益緊密相連，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》還提出了有關(guān)歐盟維度的相關(guān)倡議：其一，德國期望與歐盟其他成員國一道共同推動(dòng)制定歐盟產(chǎn)業(yè)政策，以扭轉(zhuǎn)歐盟國家的去工業(yè)化進(jìn)程和增強(qiáng)整個(gè)歐盟工業(yè)競爭力。其二，建議成立“工業(yè)部長理事會(huì)”（Council of Industrial Ministers），對產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行集中的討論和決策。
從《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》看德國政府相關(guān)理念和政策的新動(dòng)向
雖然《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》目前只是一個(gè)草案，僅僅是德國政府有關(guān)德國工業(yè)未來的戰(zhàn)略倡議，但是它折射了德國政府相關(guān)理念和政策的新動(dòng)向。
產(chǎn)業(yè)政策從間接誘導(dǎo)式的框架設(shè)定轉(zhuǎn)向一定程度直接介入式的產(chǎn)業(yè)指向。戰(zhàn)后聯(lián)邦德國引入社會(huì)市場經(jīng)濟(jì)體制，其核心在于建立和維護(hù)市場完全競爭的經(jīng)濟(jì)秩序，國家政策要確保所有市場參與者的平等地位，產(chǎn)業(yè)政策僅僅在為制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供良好的法律和制度框架層面上存在，即通過設(shè)定相關(guān)法律和制度框架間接誘導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并極力避免在政策文件中提及“產(chǎn)業(yè)政策”。這是因?yàn)榈聡髁鬏浾撻L期反對政策過多干預(yù)市場，“產(chǎn)業(yè)政策”一詞往往帶有貶義色彩。由于近年來德國在信息技術(shù)領(lǐng)域與世界領(lǐng)先國家的差距加大，德國政府開始實(shí)行一系列高科技戰(zhàn)略，如《德國高科技戰(zhàn)略》（2006～2009年）、《德國高科技戰(zhàn)略2020》、《新高科技戰(zhàn)略——為德國而創(chuàng)新》等，但這些戰(zhàn)略也并沒有顛覆以往的政策手段。而《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》一改以往避諱使用“產(chǎn)業(yè)政策”名稱的做法，明確從產(chǎn)業(yè)政策角度“首次提出了一項(xiàng)連貫的德國和歐洲的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”；以往德國政府的間接誘導(dǎo)式框架設(shè)定型產(chǎn)業(yè)政策不人為選定也不刻意扶持特定技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，而《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》卻直言不諱地要扶持互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和自動(dòng)駕駛等顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大鋼鐵及銅鋁工業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)、設(shè)備和機(jī)械制造、汽車產(chǎn)業(yè)等十個(gè)關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢；此外，以往德國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策傾向于在法律和制度框架層面進(jìn)行制度形塑，政府不插手具體產(chǎn)業(yè)或企業(yè)發(fā)展，而《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》首次將產(chǎn)業(yè)問題提高到了“工業(yè)和技術(shù)主權(quán)”的高度，提出建立國家參與機(jī)制（National Participation Facility），國家可持有戰(zhàn)略重要性企業(yè)的股份，并直接參與關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，這份草案標(biāo)志德國產(chǎn)業(yè)政策從間接誘導(dǎo)式的框架設(shè)定轉(zhuǎn)向一定程度直接介入式的產(chǎn)業(yè)指向。
競爭政策從單一強(qiáng)調(diào)公平競爭轉(zhuǎn)向兼顧公平競爭和創(chuàng)新激勵(lì)，并凸顯保護(hù)主義色彩。在德國以競爭秩序?yàn)楹诵牡纳鐣?huì)市場經(jīng)濟(jì)體制中，競爭政策具有基礎(chǔ)性的地位，其任務(wù)是保護(hù)公平競爭、建立競爭秩序以及禁止限制競爭的行為，并通過被稱為“經(jīng)濟(jì)憲法”的《反限制競爭法》和聯(lián)邦卡特爾局的具體實(shí)施來促進(jìn)公平競爭，反對壟斷。《反限制競爭法》對企業(yè)間的合并行為有嚴(yán)格的監(jiān)督和控制，如果企業(yè)合并后形成了支配地位，聯(lián)邦卡特爾局可以禁止該并購?！兜聡I(yè)戰(zhàn)略2030》非常引人注目、備受爭議的一個(gè)內(nèi)容在于，為了提高德國企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和自動(dòng)駕駛等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和國際競爭力，建議通過修改競爭法支持這些關(guān)鍵領(lǐng)域大企業(yè)的合并，打造龍頭企業(yè)使其成為本國及歐洲旗艦（National and European Champions）。同時(shí)，在涉及國家經(jīng)濟(jì)利益的重要領(lǐng)域限制和阻止非歐盟國家企業(yè)收購德國企業(yè)。這一方面，說明競爭政策從單一強(qiáng)調(diào)公平競爭轉(zhuǎn)向兼顧公平競爭和創(chuàng)新激勵(lì)；另一方面，顯示競爭政策強(qiáng)調(diào)的公平競爭只涉及德國、歐盟層面，凸顯其保護(hù)主義色彩。
政府從單一市場秩序維護(hù)者轉(zhuǎn)向既是秩序維護(hù)者又是經(jīng)濟(jì)參與者的雙重角色。《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》為產(chǎn)業(yè)政策正名，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)政策回歸，以及競爭秩序的創(chuàng)新激勵(lì)導(dǎo)向及保護(hù)主義基調(diào)，體現(xiàn)德國“秩序政策”[22]層面的政府和市場關(guān)系正在發(fā)生變化。德國實(shí)行的社會(huì)市場經(jīng)濟(jì)崇尚市場自由+競爭秩序，經(jīng)濟(jì)政策應(yīng)優(yōu)先建立和維護(hù)市場完全競爭的經(jīng)濟(jì)秩序，政府的角色僅僅是市場秩序維護(hù)者。而《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》“界定了國家干預(yù)行為可以視為合理的，甚至可能是必要的情況”，提出要建立國家參與機(jī)制，當(dāng)市場力量無法保持其工業(yè)創(chuàng)新能力和競爭力時(shí)國家有責(zé)任去介入，并明確提出政府要直接參與平臺經(jīng)濟(jì)、人工智能和自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)國家可持有戰(zhàn)略重要性企業(yè)的股份。這是一個(gè)明顯而重大的角色轉(zhuǎn)向。如果這一草案被最終通過，將表明德國政府在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中扮演的角色，由“裁判員”的單一角色轉(zhuǎn)向既做“裁判員”又做“運(yùn)動(dòng)員”的雙重角色，由“節(jié)目主持人”的單一角色轉(zhuǎn)向既是“節(jié)目主持人”又是“節(jié)目表演者”的雙重角色。因此，雖然該草案強(qiáng)調(diào)“國家（干預(yù)）活動(dòng)只能作為例外（as an exception）和在有限的時(shí)間內(nèi)（temporarily）被討論，只有在至關(guān)重要情形，在其他方式都不適用的情況下才可以考慮國家行為”，但是仍然遭遇一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家猛烈批評，認(rèn)為過分強(qiáng)調(diào)政府干預(yù)，是走向“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”[23]。
相關(guān)爭論及展望
學(xué)術(shù)界貶多褒少。《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》從產(chǎn)業(yè)政策角度“首次提出了一項(xiàng)連貫的德國和歐洲的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”，在德國學(xué)術(shù)界引起軒然大波，辯論圍繞以下問題展開：國家在市場經(jīng)濟(jì)中應(yīng)該在多大程度上干預(yù)微觀層面公司的利益？德國需要政府刻意扶持特定技術(shù)、特定產(chǎn)業(yè)、特定企業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策嗎？保護(hù)主義能提高德國工業(yè)競爭力嗎？整體上學(xué)術(shù)界對《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》持批評態(tài)度，貶多褒少。德國政府經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)“五賢人（Fünf Weisen）”[24]中的四位教授——菲爾德（Lars Feld）、施密特（Christoph Schmidt）、施納貝爾（Isabell Schnabel）和維蘭德（Volker Wieland）今年2月6日聯(lián)袂在德國《世界報(bào)》撰寫題為《阿爾特邁爾的產(chǎn)業(yè)政策是錯(cuò)誤的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向》（Altmaier Industriepolitik ist ein Strategiewechsel in die falsche Richtung）的文章，全面抨擊《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》，指出該草案設(shè)計(jì)的產(chǎn)業(yè)政策“嘗試確定對經(jīng)濟(jì)具有‘戰(zhàn)略’重要性的具體技術(shù)或企業(yè)”，是完全錯(cuò)誤的，因?yàn)閷δ承┢髽I(yè)或行業(yè)的針對性扶持無異于拆東墻補(bǔ)西墻，必將對其他經(jīng)濟(jì)主體產(chǎn)生負(fù)面溢出效應(yīng)；同時(shí)，國家保護(hù)和支持在國際競爭中落后的德國公司也會(huì)產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)。該文認(rèn)為，在科技創(chuàng)新層面，良好的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)該包含三個(gè)主要支柱，即運(yùn)用市場導(dǎo)向的政策工具為創(chuàng)新和企業(yè)參與提供適當(dāng)?shù)闹贫瓤蚣?；通過教育—研究—知識轉(zhuǎn)移等為技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造良好的條件；國家通過增加應(yīng)用基礎(chǔ)研究的投入設(shè)定有針對性的科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。他們認(rèn)為政策制定者不太可能擁有對未來技術(shù)發(fā)展或需求變化的準(zhǔn)確知識，進(jìn)而難以準(zhǔn)確確定顛覆性創(chuàng)新的具體技術(shù)、公司或行業(yè)，因此，政府應(yīng)放棄干預(yù)微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的指導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)政策，改成為科技創(chuàng)新創(chuàng)造適宜的框架條件。“五賢人”中的菲爾德（Lars Feld）更是直言該草案“只是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”（Schlechterdings Planwirtschaft），雖然該草案文字上寫堅(jiān)持社會(huì)市場經(jīng)濟(jì)原則，但是“它與路德維希·艾哈德的社會(huì)市場經(jīng)濟(jì)沒有任何關(guān)系”[25]。此外，曼海姆大學(xué)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教授格呂納（Hans Peter Grüner）認(rèn)為，支持龍頭企業(yè)成長為“德國和歐洲旗艦”不利于市場競爭，最終只會(huì)提高消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)”。對于德國而言，“基于中國模式的產(chǎn)業(yè)政策不是一種選擇”[26]。來自柏林德國經(jīng)濟(jì)研究所（Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW Berlin）的杜索（Tomaso Duso）博士也反對國家支持龍頭企業(yè)和確定關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的做法，“國家比市場更了解未來的技術(shù)、行業(yè)和市場，這是相當(dāng)牽強(qiáng)的”[27]，基于保護(hù)主義和大規(guī)模補(bǔ)貼的工業(yè)戰(zhàn)略將不會(huì)成功。
另一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家則同意《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》的部分觀點(diǎn)。據(jù)德國之聲報(bào)導(dǎo)，時(shí)任“五賢人”中唯一公開支持該戰(zhàn)略草案的經(jīng)濟(jì)學(xué)家是德國維爾茨堡大學(xué)（Universität Würzburg）博芬格（Peter Bofinger）教授，他認(rèn)為這一草案反映政府正在“考慮工業(yè)和創(chuàng)新的整體概念，尋找產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略答案”[28]。這位時(shí)任“五賢人”中唯一的一位凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家，長期以來一直推動(dòng)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的辯論[29]，但他也指出該草案對某些企業(yè)或行業(yè)的針對性扶持有問題，“保護(hù)個(gè)別公司的目標(biāo)值得商榷，特別令人擔(dān)憂的是保護(hù)陷入困境的公司”[30]。德國經(jīng)濟(jì)研究所（Das Institut der Deutschen Wirtschaft, IW）所長許特（Michael Hüther）也支持該戰(zhàn)略草案，“如果沒有這樣的（政府）支持，像德國這樣強(qiáng)大的國際化和網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)濟(jì)就無法持續(xù)成功”[31]。他認(rèn)為在科技創(chuàng)新層面政府對經(jīng)濟(jì)的干預(yù)是合理的，“現(xiàn)在人工智能的發(fā)展將決定下個(gè)世紀(jì)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，競爭對手依靠國家支持強(qiáng)勢進(jìn)入，我們不能袖手旁觀”[32]。西薩克森茨維考大學(xué)（Westsächsische Hochschule Zwickau）的沃羅貝爾（Ralph Wrobel）贊同該草案的龍頭企業(yè)導(dǎo)向，“德國及歐洲必須要有規(guī)模更大的企業(yè)來維持自己在國際市場上的競爭力”。他還批評現(xiàn)有的歐盟競爭法只在歐洲市場層面關(guān)注是否存在壟斷，忽視了國際競爭形勢，必要時(shí)需要加以調(diào)整[33]。
工商界反應(yīng)不一。德國工商界對《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》反應(yīng)不一，代表大企業(yè)利益的工商團(tuán)體基本肯定，但質(zhì)疑國家干預(yù)的具體形式；而代表中小企業(yè)和家屬企業(yè)團(tuán)體基本持批評態(tài)度。德國最大的工業(yè)組織、主要商界游說團(tuán)體——德國工業(yè)聯(lián)合會(huì)（Bundesverbands der Deutschen Industrie，BDI）主席肯普（Dieter Kempf）表示，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》體現(xiàn)了聯(lián)邦政府加強(qiáng)了對德國及歐盟工業(yè)的重視和關(guān)注，認(rèn)為“政策更加注重德國和歐洲工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，這是好事”[34]。他認(rèn)為該戰(zhàn)略是“值得討論的提案，問題是它們?nèi)绾尉唧w化”。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》正是在德國工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）呼吁德國政府和歐盟對中國采取更加強(qiáng)硬立場一個(gè)月之后提出的[35]。其中關(guān)于抵御歐盟以外企業(yè)收購、保護(hù)歐洲企業(yè)的條款即來自于德國工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）的建議。但是德國工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）對國家干預(yù)持保留意見，認(rèn)為國家干預(yù)“不應(yīng)該被用來阻止（歐盟內(nèi)）公司收購，而只能用于支持新技術(shù)項(xiàng)目”，批評該戰(zhàn)略既干擾了企業(yè)本身的決策，又對中小企業(yè)作用和高稅負(fù)關(guān)注不夠[36]。代表德國經(jīng)濟(jì)界利益的德國工商聯(lián)合會(huì)（DIHK，Deutscher Industrie- und Handelskammertag）主席施威澤（Eric Schweitzer）表示，德國政府著力保障德國工業(yè)區(qū)位優(yōu)勢正當(dāng)時(shí)。德國工商聯(lián)合會(huì)（DIHK）歡迎聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）的產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)，因?yàn)?ldquo;這適應(yīng)了全球不確定和工業(yè)數(shù)字化智能化的要求”。但對《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》中有關(guān)政府決定和影響企業(yè)投資的任何舉措持懷疑態(tài)度[37]。施威澤（Eric Schweitzer）呼吁德國政府降低公司稅，并“解決數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和競爭性電價(jià)的問題”[38]。
與此同時(shí)，德國工商界幾大協(xié)會(huì)普遍要求在《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》中需更好地考慮家族企業(yè)和中小企業(yè)的作用[39]。德國聯(lián)邦中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)（Bundesverband mittelstandische Wirtschaft, BVMW）主席歐霍文（Mario Ohoven）認(rèn)為該戰(zhàn)略“重視大康采恩，忽視中小企業(yè)”（hofiert Großkonzerne und vernachlässigt den Mittelstand），而中小企業(yè)是“德國經(jīng)濟(jì)的引擎”，因此，德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長阿爾特邁爾應(yīng)該改進(jìn)他的計(jì)劃并加強(qiáng)中小企業(yè)的競爭力[40]。德國機(jī)械工程工業(yè)協(xié)會(huì)（Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA）同樣批評《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》低估了中小企業(yè)的重要性[41]。代表了德國18萬家族企業(yè)的家族企業(yè)協(xié)會(huì)（Der Verband der Familienunternehmer）會(huì)長馮·埃本（Reinhold von Eben-Worlée）指責(zé)《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》對中小企業(yè)不作為，實(shí)施“反中小企業(yè)政策”（eine Antimittelstandspolitik）。德國家族企業(yè)協(xié)會(huì)為了表示抗議，拒絕邀請聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長阿爾特邁爾參加今年五月初召開的該協(xié)會(huì)成立70周年大會(huì)[42]。
黨派層面：執(zhí)政伙伴支持，反對黨猛烈抨擊。聯(lián)邦政府執(zhí)政伙伴社民黨（Sozialdemokratische Partei Deutschlands）經(jīng)濟(jì)論壇主席弗倫茨爾（Michael Frenzel）表示，對這一工業(yè)戰(zhàn)略期待已久[43]。他認(rèn)為創(chuàng)建世界領(lǐng)先企業(yè)和工業(yè)巨頭（industrial champions）具有戰(zhàn)略重要性，支持歐盟內(nèi)部企業(yè)兼并收購、做大做強(qiáng)企業(yè)從而抵御非歐盟企業(yè)競爭是非常必要的，他建議社民黨支持德國政府推動(dòng)修改德國及歐盟層面反壟斷法規(guī)的努力，“我們必須積極捍衛(wèi)歐洲公司的利益，保護(hù)歐洲內(nèi)部市場，并在世界市場上創(chuàng)造公平的競爭條件”[44]。他贊同該草案列出對德國經(jīng)濟(jì)競爭力至關(guān)重要的十個(gè)工業(yè)部門，但是認(rèn)為該草案缺乏加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力的具體措施。他認(rèn)為，德國需要一個(gè)全面而詳細(xì)的、對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和人工智能領(lǐng)域相關(guān)新技術(shù)及科技創(chuàng)新的投資戰(zhàn)略，聯(lián)邦政府有必要像美國和中國一樣，對顛覆式創(chuàng)新活動(dòng)進(jìn)行大規(guī)模投入，尤其是涉及德國汽車行業(yè)和能源轉(zhuǎn)型能否成功的電池和儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域。反對黨陣營則對《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出了批評和質(zhì)疑。自民黨（Freie Demokratische Partei, FDP）的經(jīng)濟(jì)政策發(fā)言人胡本（Reinhard Houben）指責(zé)該草案是趨向計(jì)劃經(jīng)濟(jì)（letztendlich um Planwirtschaft）。他呼吁政府應(yīng)該進(jìn)行稅收改革，采取減稅、取消政府干預(yù)等方式降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，松綁經(jīng)濟(jì)主體使其擺脫官僚主義障礙（Wirtschaft Tatsächlich Entlasten und von Bürokratischen Hemmnissen Befreien）[45]。德國左翼黨（Die Linke）領(lǐng)導(dǎo)人里克辛爾（Bernd Riexinger）批評說，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》“不是為社會(huì)利益行事，而是賦予康采恩更多權(quán)力”[46]。德國綠黨聯(lián)邦議會(huì)黨團(tuán)代表霍夫海特（Anton Hofreiter）同樣反對該草案的“龍頭企業(yè)”導(dǎo)向，他呼吁“聯(lián)邦政府必須致力于明確（工業(yè)戰(zhàn)略的）環(huán)境和社會(huì)目標(biāo)，而不是將大公司擴(kuò)大為大型康采恩（Megakonzernen）”[47]。
展望。事實(shí)上2019年2月5日發(fā)布的《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》只是一個(gè)草案，它更多地體現(xiàn)為德國政府有關(guān)德國工業(yè)未來的戰(zhàn)略倡議，成為政府與工業(yè)部門、經(jīng)濟(jì)部門、工會(huì)組織和學(xué)術(shù)界的利益相關(guān)方進(jìn)行深入討論的主題，因此，在工業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策層面“本草案只是第一步”。同樣，德國聯(lián)邦議院（Bundestag）的各政黨、各聯(lián)邦州也會(huì)對其進(jìn)行深入討論。上述歸納的學(xué)術(shù)界、工業(yè)界和政黨的相關(guān)爭論表明，該草案至今遭遇各方潮水般的批評聲；同時(shí)該草案也涉及歐盟層面的競爭法修訂，非德國一方可以決定。因此，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》能否最終實(shí)施，以及具體的實(shí)施細(xì)則如何制定，還需要靜觀其變。
基于《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》的有關(guān)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)方針，德國政府也致力于在歐盟層面制定相應(yīng)的歐盟工業(yè)戰(zhàn)略，并倡導(dǎo)其余成員國就各自的工業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策展開深入對話。該草案發(fā)布后時(shí)隔兩周的2月19日，德國經(jīng)濟(jì)與能源部和法國經(jīng)濟(jì)部聯(lián)合發(fā)布了《面向二十一世紀(jì)歐洲工業(yè)政策之法德宣言》（A Franco-German Manifesto for a European industrial policy fit for the 21st Century[48]），呼吁在歐洲層面制定產(chǎn)業(yè)政策以增強(qiáng)歐盟的工業(yè)競爭力。該宣言認(rèn)為，強(qiáng)大的工業(yè)不僅是可持續(xù)和包容性增長的核心，更是歐洲經(jīng)濟(jì)主權(quán)和獨(dú)立性的前提條件。歐洲如果想在2030年保持其強(qiáng)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)體的地位，就需要擁有更具戰(zhàn)略性的思維，并且需要制定一項(xiàng)真正的歐盟產(chǎn)業(yè)政策，確保歐洲企業(yè)在智能制造時(shí)代的前沿核心競爭力。德法兩國建議未來歐洲工業(yè)戰(zhàn)略應(yīng)圍繞以下三個(gè)支柱來制定：在創(chuàng)新領(lǐng)域大規(guī)模投資，推動(dòng)歐盟搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智能制造新高地；調(diào)整歐盟的監(jiān)管框架，扶持本土企業(yè)與外國對手展開競爭；以及采取有效措施如抵御海外企業(yè)收購等保護(hù)歐洲的技術(shù)、企業(yè)和市場。考慮到法國有國家干預(yù)經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)，經(jīng)濟(jì)保護(hù)主義傾向遠(yuǎn)強(qiáng)于德國，而且法德二國已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及提高歐洲大企業(yè)競爭力等方面已經(jīng)達(dá)成共識，因此，這可能意味著歐盟產(chǎn)業(yè)政策未來也將發(fā)生深遠(yuǎn)的變化。
德國總理默克爾已經(jīng)宣布2021年后不會(huì)尋求連任總理，不會(huì)競選德國聯(lián)邦議員，也不會(huì)在歐盟或者聯(lián)合國機(jī)構(gòu)任職，這意味著“默克爾時(shí)代”正進(jìn)入尾聲，備受爭議的《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》能否在默克爾在任期間通過從而“將2021年作為合適的戰(zhàn)略啟動(dòng)時(shí)間點(diǎn)”，還難以預(yù)料；此外，歐洲議會(huì)已于2019年5月舉行新一屆選舉，歐盟進(jìn)入新一屆執(zhí)行機(jī)構(gòu)重要人事的更替，改選歐盟委員會(huì)主席、歐洲理事會(huì)主席、歐洲議會(huì)議長、歐洲央行行長和歐盟外交政策高級代表等五大職位。歐洲政治版圖的變化能否推動(dòng)歐盟競爭法修訂及歐盟產(chǎn)業(yè)政策的變化，值得我們持續(xù)關(guān)注。
（本文系2017年度教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“多重危機(jī)背景下的歐洲一體化與德國的政策走向”的階段性成果，項(xiàng)目批準(zhǔn)號：17JJDGJW011；得到中國人民大學(xué)“統(tǒng)籌支持一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)”經(jīng)費(fèi)支持；中國人民大學(xué)公共管理學(xué)院碩士研究生張志開對本文亦有貢獻(xiàn)）
注釋
[1]本文用引號引用部分如果不特別注明均來源于《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》。
[2]German Federal Ministry For Economic Affairs And Energy (BMWI), ＂Digital Strategy 2025＂, April 1, 2016, https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/digitale-strategie-2025.html.
[3]OECD, ＂Key Issues for Digital Transformation in the G20＂, Jan 12, 2017, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/g20-key-issues.pdf.
[4]阿里研究院和畢馬威：《2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)》，阿里研究院網(wǎng)站，2018年9月18日，http://www.aliresearch.com/Blog/Article/detail/id/21560.html。
[5]《“2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力發(fā)展報(bào)告”藍(lán)皮書發(fā)布：中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)動(dòng)能強(qiáng)勁》，新華網(wǎng)，2018年10月28日，http://www.sh.xinhuanet.com/2018-10/28/c_137564315.htm。
[6]波士頓咨詢公司：《2018年全球最具創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)》（The Most Innovative Companies 2018: Innovators Go All In On Digital），波士頓咨詢公司網(wǎng)站，2018年1月17日，https://www.bcg.com/publications/2018/most-innovative-companies-2018-innovation.aspx。
[7]《2018年全球自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)明專利排行榜（TOP 100）》，IPRdaily中文網(wǎng)，2019年4月12日查詢，http://www.iprdaily.cn/article_21180.html。
[8]畢馬威（KPMG）：《2019 Autonomous Vehicles Readiness Index》，畢馬威（KPMG）公司網(wǎng)站，2019年2月12日，https://home.kpmg/xx/en/home/misc/search.html?sp_p=any&q=Autonomous%2BVehicles%2BReadiness%2BIndex。
[9]《G20國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)排名：美國蟬聯(lián)首位，中國位列第二》，艾媒網(wǎng)，2018年12月20日，https://www.iimedia.cn/c460/63214.html。
[10]阿里研究院：《2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)》，阿里研究院網(wǎng)站，2018年9月18日，http://www.aliresearch.com/Blog/Article/detail/id/21560.html。
[11]《IFR報(bào)告顯示過去五年全球工業(yè)機(jī)器人銷量翻番》，搜狐財(cái)經(jīng)網(wǎng)，2018年10月22日，http://www.sohu.com/a/270487324_114872。
[12]德勤（Deloitte）：《2016全球制造業(yè)競爭力指數(shù)》（2016 Global Manufacturing Competitiveness Index），德勤（Deloitte）公司網(wǎng)站，2019年4月12日查詢，https://www2.deloitte.com/cn/zh/pages/manufacturing/articles/2016-global-manufacturing-competitiveness-index.html。
[13]World bank:World Bank Database, https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD.
[14]麥肯錫：《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》（China's digital economy: A leading global force），麥肯錫公司網(wǎng)站，2019年4月12日查詢，https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/chinas-digital-economy-a-leading-global-force。
[15]喬繼紅：《中企在德投資額2017年創(chuàng)新高》，《人民日報(bào)》，2018年1月27日，第3版。
[16]Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., BDI): Partner and Systemic Competitor- How Do We Deal With China's State-controlled Economy?), Jan 10, 2019, https://english.bdi.eu/publication/news/china-partner-and-systemic-competitor.
[17]Kristin Schmidt, ＂Hidden Champions: Das sind Deutschlands geheime Weltmarktführer＂, Wirtschafts Woche, Jan 29, 2018, https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/hannovermesse/hidden-champions-das-sind-deutschlands-geheime-weltmarktfuehrer/20883700.html.
[18]史世偉、寇蔻：《中德國家與區(qū)域創(chuàng)新體系比較》，北京：中國社會(huì)科學(xué)出版社，2018年，第89～92頁。
[19]US National Economic Council:Revitalizing American Manufacturing: The Obama Administration's Progress in Establishing a Foundation for Manufacturing Leadership, Whitehouse, Oct, 2016, https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/NEC_Manufacturing_Report_October_2016.pdf.
[20]《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》中突破性創(chuàng)新和顛覆性創(chuàng)新的涵義基本一致。
[21]Christophe Bull, ＂Fighting Fire With Fire:Europe's Protectionist Lurch＂, McGill Journal of Political Studies, Feb 17, 2019, https://mjps.ssmu.ca/2019/02/17/europe-protectionist.
[22]秩序政策（Ordnungspolitik）是德語國家的經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語。所謂秩序政策是所有那些為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程創(chuàng)造和保持長期有效的秩序框架、行為規(guī)則和權(quán)限的有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律和措施手段的總和。鑒于一些德國經(jīng)濟(jì)學(xué)家把經(jīng)濟(jì)秩序稱為經(jīng)濟(jì)體制，因此，秩序政策也可理解為構(gòu)成一國經(jīng)濟(jì)體制層面的政策框架。
[23]Olaf Gersemann, ＂Wirtschaftsweiser wirft Altmaier ,Planwirtschaft' vor＂, Die Welt, Feb 1, 2019, https://www.welt.de/wirtschaft/article188074825/Industriestrategie-2030-Wirtschaftsweiser-wirft-Altmaier-Planwirtschaft-vor.html.
[24]“五賢人”指構(gòu)成德國政府經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)的五位最富盛名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，因此，德國政府經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)也稱之為“五賢人”委員會(huì)。
[25]Olaf Gersemann, ＂Wirtschaftsweiser wirft Altmaier ,Planwirtschaft' vor＂, Die Welt, Feb 1, 2019, https://www.welt.de/wirtschaft/article188074825/Industriestrategie-2030-Wirtschaftsweiser-wirft-Altmaier-Planwirtschaft-vor.html.
[26]Jan Dams, Nikolaus Doll, Anne Kunz, ＂Auf der zwanghaften Suche nach deutschen Champions＂, Die Welt, Feb 4, 2019, https://www.welt.de/wirtschaft/article188205381/Peter-Altmaier-Kritik-an-seiner-Industriestrategie.html.
[27]Florence Schulz, ＂German 2030 industrial strategy: Altmaier backs 'European Champions'＂, EURACTIV, Feb 7, 2019, https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/german-2030-industrial-strategy-altmaier-backs-european-champions.
[28]Deutsche Welle, ＂German minister defends controversial industrial strategy＂, Feb 3, 2019, https://www.dw.com/en/german-minister-defends-controversial-industrial-strategy/a-47344440. 2019年3月，博芬格（Peter Bofinger）教授已經(jīng)卸任“五賢人”職務(wù)。
[29]筆者曾經(jīng)翻譯德國維爾茨堡大學(xué)（Würzburg）博芬格（Peter Bofinger）教授的書《貨幣政策：目標(biāo)、機(jī)構(gòu)、策略和工具》，此間交流了很多經(jīng)濟(jì)思想；2015年1～3月，筆者受德國學(xué)術(shù)交流中心DAAD資助，作為高級訪問學(xué)者在德國維爾茨堡大學(xué)和博芬格教授進(jìn)行了三個(gè)月的合作研究，他坦言，他的大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)在德國學(xué)術(shù)界屬于少數(shù)派。
[30]Mark Schieritz und Lisa Nienhaus, ＂Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt＂, Die Welt, Feb 6, 2019, https://www.zeit.de/2019/07/industriepolitik-bundesregierung-schutz-konzerne-china-amerika-peter-altmaier.
[31]Bayerischer Rundfunk, ＂Mehr staatliche Hilfe soll Industrie in Deutschland schützen＂, Feb 5, 2019, https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/mehr-staatliche-hilfe-soll-industrie-in-deutschland-schuetzen.
[32]Jan Dams, Nikolaus Doll, Anne Kunz, ＂Auf der zwanghaften Suche nach deutschen Champions＂, Die Welt, Feb 4, 2019, https://www.welt.de/wirtschaft/article188205381/Peter-Altmaier-Kritik-an-seiner-Industriestrategie.html.
[33]Jan Dams, Nikolaus Doll, Anne Kunz, ＂Auf der zwanghaften Suche nach deutschen Champions＂, Die Welt, Feb 4, 2019, https://www.welt.de/wirtschaft/article188205381/Peter-Altmaier-Kritik-an-seiner-Industriestrategie.html.
[34]Nikolaus Doll, Olaf Gersemann, ＂In der Wirtschaft wächst die Angst vor Altmaiers Übergriffen＂, Die Welt, Feb 2, 2019, https://www.welt.de/wirtschaft/article188130569/Industriestrategie-Wirtschaft-kritisiert-Vorstoss-von-Peter-Altmaier.html.
[35]德國工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）的呼吁指2019年1月10日，BDI發(fā)布了針對中國的政策報(bào)告《伙伴與系統(tǒng)級競爭對手:如何應(yīng)對中國國家控制的經(jīng)濟(jì)？》，根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)導(dǎo)，《德國工業(yè)戰(zhàn)略2030》草案的出臺與該報(bào)告相關(guān)，參見Christophe Bull, ＂Fighting Fire With Fire: Europe's Protectionist Lurch＂, McGill Journal of Political Studies, Feb 17, 2019, https://mjps.ssmu.ca/2019/02/17/europe-protectionist.
[36]Florence Schulz, ＂German 2030 industrial strategy: Altmaier backs 'European Champions'＂, EURACTIV, Feb 7, 2019, https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/german-2030-industrial-strategy-altmaier-backs-european-champions.
[37]Reuters, ＂Germany's New Industrial Strategy Under Fire＂, U.S. News & World Report, Feb 1, 2019, https://money.usnews.com/investing/news/articles/2019-02-01/germanys-new-industrial-strategy-under-fire.
[38]Xinhua(Berlin), ＂Merkel promises to increase government's speed in times of rapid change＂, March 16, 2019, http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/16/c_137898709.htm.
[39]Xinhua(Berlin), ＂Merkel promises to increase government's speed in times of rapid change＂, March 16, 2019, http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/16/c_137898709.htm.
[40]Bayerischer Rundfunk, ＂Mehr staatliche Hilfe soll Industrie in Deutschland schützen＂, Feb 5, 2019, https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/mehr-staatliche-hilfe-soll-industrie-in-deutschland-schuetzen.
[41]Briggette Jaya, ＂VDMA: Industrial Strategy 2030 underestimates SMEs＂, Vogel Communications Group), Etmm-online, Feb 5, 2019, https://www.etmm-online.com/vdma-industrial-strategy-2030-underestimates-smes-a-800665.
[42]Die Welt, ＂Unternehmer kritisieren Altmaier als ,Totalausfall'＂, April 8, 2019, https://www.welt.de/wirtschaft/article191513169/Peter-Altmaier-Unternehmer-kritisieren-Minister-als-Totalausfall.html.
[43]SPD-Wirtschaftsforum, ＂Wirtschaftsforum der SPD begrüßt Altmaiers Industriepolitischen Vorstoss＂, Feb 4, 2019, https://www.spd-wirtschaftsforum.de/news/wirtschaftsforum-der-spd-begruesst-altmaiers-industriepolitischen-vorstoss.
[44]SPD-Wirtschaftsforum, ＂Industriepolitik heißt Sicherung und Ausbau von Wertschöpfungsketten＂, Feb 5, 2019, https://www.spd-wirtschaftsforum.de/presse/industriepolitik-heisst-sicherung-und-ausbau-von-wertschoepfungsketten-frenzel-investitionskonzept-fehlt.
[45]Reinhard Houben, ＂Houben-Statement: Wirtschaft Tatsächlich Entlasten und von Bürokratischen Hemmnissen Befreien＂, Feb 5, 2019, https://www.fdpbt.de/pressemitteilung/113331.
[46]Bayerischer Rundfunk, ＂Mehr staatliche Hilfe soll Industrie in Deutschland schützen＂, Feb 5, 2019, https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/mehr-staatliche-hilfe-soll-industrie-in-deutschland-schuetzen.
[47]Oliver Voss and Marie Zahout, ＂Altmaiers Industriestrategie ,Wer Technologien verpennt, wird zur Werkbank der anderen'＂, Tagesspiegel, Feb 5, 2019, https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/altmaiers-industriestrategie-wer-technologien-verpennt-wird-zur-werkbank-der-anderen/23952606.html.
[48]German Federal Ministry For Economic Affairs And Energy (BMWI), ＂A Franco-German Manifesto for a European industrial policy fit for the 21st Century＂, Feb 19, 2019, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf.
The German Industrial Strategy 2030: Background, Contents and Disputes
Huang Yanfen
Abstract: Although Germany is an internationally recognized industrial power with outstanding achievements, its industry is now weak in innovation in the era of digital intelligence, facing the situation of "internal and external pressure and a close fight". In February 2019, Peter Altmaier, the German Federal Minister of Economy and Energy, issued a draft plan for the German Industrial Strategy 2030, which caused a great disturbance in Germany and the European Union. Although the "German Industrial Strategy 2030" is only a draft at the moment and only the German government's strategic initiative on the future of the German industry, it reflects the new trend of the German government’s relevant concepts and policies, that is, the industrial policy has changed from indirect inductive framework setting to industrial orientation with certain degree of direct government intervention; the competition policy has changed from mere emphasis on fair competition to a balance between fair competition and innovation incentives, highlighting the protectionist stance; and the government has changed its single role as the market order defender to the dual role as the order defender and economic participant.
Keywords: industrial strategy, industrial policy, competition policy
【作者簡介】
黃燕芬，中國人民大學(xué)歐洲問題研究中心研究員，公共管理學(xué)院教授、博導(dǎo)，國家教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才”入選者，美國Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan客座教授，德國Universität Würzburg高級訪問學(xué)者。研究方向?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)政策、房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)、德國經(jīng)濟(jì)。主要著作有《The Money Supply Process and Monetary Policy in China》《取消貸款規(guī)?？刂坪笪覈呢泿殴┙o過程和貨幣政策分析》等。
