原標(biāo)題:整治傭金畸高、捆綁銷(xiāo)售,淘汰賠付率過(guò)低產(chǎn)品——意外傷害保險(xiǎn)進(jìn)入嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代
左圖 友邦人壽北京分公司營(yíng)銷(xiāo)員(右一)向客戶介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品。
(資料圖片)
經(jīng)過(guò)半年的征求意見(jiàn)后,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)近日印發(fā)《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》,新規(guī)聚焦賠付率低、傭金畸高、銷(xiāo)售行為不規(guī)范等突出問(wèn)題,從制度上進(jìn)行針對(duì)性的治理,涵蓋產(chǎn)品精算、條款費(fèi)率、銷(xiāo)售管理、信息披露等,旨在進(jìn)一步完善意外險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化形成機(jī)制,規(guī)范意外險(xiǎn)市場(chǎng)秩序,促進(jìn)意外險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展。
負(fù)面清單劍指經(jīng)營(yíng)亂象
意外傷害保險(xiǎn)是以被保險(xiǎn)人因遭受意外傷害造成死亡、傷殘或者發(fā)生保險(xiǎn)合同約定的其他事故為給付保險(xiǎn)金條件的人身保險(xiǎn)。該類保險(xiǎn)的銷(xiāo)售人員常掛在嘴邊的一句話就是“你不知道明天和意外哪個(gè)先來(lái)”。正因?yàn)槿绱?,意外險(xiǎn)被稱為“人人買(mǎi)得起用得上的保險(xiǎn)”。
無(wú)需健康告知、沒(méi)有等待期、保額最高可達(dá)百萬(wàn)元……低門(mén)檻、低保費(fèi)、高頻率、高保額的特點(diǎn)使得意外險(xiǎn)成為財(cái)險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司爭(zhēng)相發(fā)力的產(chǎn)品品種。以30歲的成年人為例,買(mǎi)一份一年期意外險(xiǎn)只需花200多元,即便是買(mǎi)保額更高、保障責(zé)任更全面的高配版,保費(fèi)也不超過(guò)400元。而涉及旅游、公共交通出行的短期意外險(xiǎn)保費(fèi)只要幾十元甚至十幾元,可以說(shuō)是“白菜價(jià)”。
近年來(lái),意外險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)迅速,2016年至2018年意外險(xiǎn)保費(fèi)年增速均超過(guò)18%。在原保費(fèi)收入持續(xù)承壓的大背景下,今年前5個(gè)月意外險(xiǎn)保費(fèi)仍有7%以上的增速。然而,蓬勃發(fā)展之中,意外險(xiǎn)市場(chǎng)也被各種亂象困擾。比如與貸款捆綁銷(xiāo)售,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)倚仗渠道優(yōu)勢(shì)對(duì)航意險(xiǎn)等收取畸高手續(xù)費(fèi),個(gè)別保險(xiǎn)公司利用意外險(xiǎn)牟取不正當(dāng)利益等。
對(duì)此,新規(guī)明確意外險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理的“負(fù)面清單”,強(qiáng)化監(jiān)管問(wèn)責(zé)力度。綜合意外險(xiǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的不規(guī)范問(wèn)題,列明九類禁止性行為,包括強(qiáng)制搭售、捆綁銷(xiāo)售等。“針對(duì)以往部分意外險(xiǎn)傭金畸高等亂象,要求各保險(xiǎn)公司報(bào)備傭金費(fèi)用率上限,對(duì)實(shí)際支付傭金費(fèi)用率超出報(bào)備傭金費(fèi)用率的公司,依法追究相關(guān)責(zé)任,引導(dǎo)保險(xiǎn)公司合理支付傭金費(fèi)用,降低產(chǎn)品價(jià)格,更好地讓利于消費(fèi)者。”銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
據(jù)悉,新規(guī)強(qiáng)調(diào)各保單年度的預(yù)定附加費(fèi)用率由保險(xiǎn)公司自主設(shè)定,但平均附加費(fèi)用率不得超過(guò)規(guī)定的上限。以個(gè)人業(yè)務(wù)為例,短期意外險(xiǎn)平均附加費(fèi)用率上限不得超過(guò)35%;長(zhǎng)期意外險(xiǎn)中,期交產(chǎn)品不得超過(guò)35%,躉交產(chǎn)品不得超過(guò)18%。
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠在接受經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示,意外險(xiǎn)的場(chǎng)景性強(qiáng),互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可觸達(dá)大量客戶。因此在與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行費(fèi)用談判中居強(qiáng)勢(shì)地位,使得手續(xù)費(fèi)高于常理認(rèn)知和國(guó)際水平。新規(guī)引導(dǎo)降低意外險(xiǎn)傭金費(fèi)用水平,會(huì)促進(jìn)意外險(xiǎn)市場(chǎng)秩序更加規(guī)范。
科學(xué)定價(jià)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新
不僅如此,新規(guī)通過(guò)完善精算制度、建立定價(jià)回溯與調(diào)整機(jī)制、規(guī)范費(fèi)率浮動(dòng)等,進(jìn)一步保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。其中,明確意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)告責(zé)任準(zhǔn)備金、產(chǎn)品定價(jià)、現(xiàn)金價(jià)值計(jì)算等相關(guān)要求,對(duì)航意險(xiǎn)等特殊險(xiǎn)種,計(jì)提業(yè)務(wù)相關(guān)報(bào)告責(zé)任準(zhǔn)備金要求采用更加審慎的方法。
“要建立與賠付情況掛鉤的費(fèi)率調(diào)節(jié)機(jī)制。”上述銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,借鑒發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場(chǎng)意外險(xiǎn)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn),設(shè)定最低賠付率要求,對(duì)連續(xù)三年保費(fèi)收入超過(guò)500萬(wàn)元且平均賠付率低于50%的短期意外險(xiǎn)產(chǎn)品,要求保險(xiǎn)公司及時(shí)調(diào)整費(fèi)率,推動(dòng)保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式。
事實(shí)上,將產(chǎn)品費(fèi)率與賠付率等指標(biāo)掛鉤,逐步淘汰賠付率過(guò)低、定價(jià)明顯不合理的產(chǎn)品,能夠促使意外險(xiǎn)價(jià)格充分反映歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)供求關(guān)系。“交通意外險(xiǎn)、旅行意外險(xiǎn)等很多意外險(xiǎn)產(chǎn)品的手續(xù)費(fèi)率很高、賠付率較低。賠付率低說(shuō)明客戶所交保費(fèi)中轉(zhuǎn)化為消費(fèi)者價(jià)值的比例低,所以產(chǎn)品定價(jià)不合理。”王向楠說(shuō)。
9月23日,中國(guó)精算師協(xié)會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司聯(lián)合發(fā)布了《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)意外傷害經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表(2021)》。作為各家保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)產(chǎn)品的“錨”,2021版意外表包含了普通意外險(xiǎn)(編制到105歲,老年段可為老年人專屬意外險(xiǎn)提供參考)和學(xué)平險(xiǎn)等特殊意外險(xiǎn)的意外身故發(fā)生率表和意外傷殘系數(shù)表,并提供職業(yè)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)參考表,較為準(zhǔn)確地反映了意外險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)情況。
中國(guó)精算師協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,意外表的編制能夠有效推動(dòng)市場(chǎng)主體根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)情況及自身歷史數(shù)據(jù),科學(xué)厘定符合市場(chǎng)實(shí)際的費(fèi)率;能夠有效推動(dòng)以市場(chǎng)為主體、以需求為導(dǎo)向的產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制的形成;能夠有效推動(dòng)針對(duì)不同職業(yè)、地區(qū)和場(chǎng)景等細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品創(chuàng)新和供給,切實(shí)推動(dòng)意外險(xiǎn)市場(chǎng)高質(zhì)量高水平發(fā)展。
記者在采訪中了解到,為了確保意外表編制質(zhì)量,項(xiàng)目組在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及驗(yàn)收階段投入了大量時(shí)間和精力,先后對(duì)56家保險(xiǎn)公司712款產(chǎn)品的百余個(gè)字段展開(kāi)梳理校驗(yàn),累計(jì)修訂問(wèn)題560余項(xiàng)。通過(guò)系統(tǒng)清洗與人工補(bǔ)錄相結(jié)合的方式,累計(jì)清洗理賠數(shù)據(jù)50多萬(wàn)條,歷時(shí)近9個(gè)月,最終完成了包含53.3億條承保數(shù)據(jù)、745.5萬(wàn)條理賠數(shù)據(jù)的測(cè)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及驗(yàn)收工作。
此外,新規(guī)還要求保險(xiǎn)公司每年對(duì)產(chǎn)品定價(jià)進(jìn)行回溯,對(duì)精算假設(shè)與實(shí)際情況偏差過(guò)大的產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)出現(xiàn)偏差的原因進(jìn)行解釋說(shuō)明,并提出整改措施。同時(shí),要求保險(xiǎn)公司明確意外險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)上下限、浮動(dòng)依據(jù)等,強(qiáng)化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析,實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)費(fèi)率同被保險(xiǎn)人風(fēng)險(xiǎn)的有效匹配,防止侵害消費(fèi)者合法權(quán)益。
從嚴(yán)監(jiān)管促健康發(fā)展
多位業(yè)內(nèi)人士向經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者表示,隨著2021版意外表的發(fā)布和新規(guī)的實(shí)施,意外險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和定價(jià)更加規(guī)范透明,對(duì)于營(yíng)造規(guī)范有序的市場(chǎng)環(huán)境有重要推動(dòng)作用。
據(jù)精算師協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,意外表及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告提供了豐富多元的信息參考,不僅區(qū)分到應(yīng)用場(chǎng)景、年齡、性別及職業(yè),還對(duì)意外醫(yī)療、農(nóng)村小額意外、借款人意外等產(chǎn)品,以及承保、理賠、死亡率、殘疾率等維度進(jìn)行了更加深入的分析,為意外險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新提供了更為詳實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
對(duì)保險(xiǎn)公司而言,意外表提供的發(fā)生率參考,可以基于行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、自身歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)情況等因素科學(xué)厘定費(fèi)率,健全價(jià)格形成機(jī)制,為消費(fèi)者提供更多優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的保險(xiǎn)產(chǎn)品,增強(qiáng)保險(xiǎn)消費(fèi)者獲得感。特別是不同年齡(段)、性別的意外身故(傷殘)發(fā)生率,可以為差異化定價(jià)、精細(xì)化定價(jià)提供有力支持。未來(lái)消費(fèi)者將有更加豐富的意外險(xiǎn)產(chǎn)品可選擇。
值得注意的是,新規(guī)還強(qiáng)化了信息披露力度。對(duì)年度保費(fèi)收入超過(guò)500萬(wàn)元的意外險(xiǎn)產(chǎn)品,要求保險(xiǎn)公司按產(chǎn)品披露保費(fèi)收入、賠款金額、綜合賠付率等相關(guān)信息,加大對(duì)意外險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的外部監(jiān)督。按照先個(gè)險(xiǎn)后團(tuán)險(xiǎn)、先試點(diǎn)后全面的原則分階段披露,分步推進(jìn)意外險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、合作機(jī)構(gòu)、賠付率以及典型案例等相關(guān)信息披露,逐步擴(kuò)展險(xiǎn)種范圍,細(xì)化數(shù)據(jù)維度。
與此同時(shí),明確2023年首先披露個(gè)人意外險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況,以及按產(chǎn)品披露航空意外險(xiǎn)、借款人意外險(xiǎn)、旅行意外險(xiǎn)、交通工具意外險(xiǎn)等試點(diǎn)險(xiǎn)種經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù);2024年按產(chǎn)品披露所有年度保費(fèi)收入超過(guò)500萬(wàn)元的個(gè)人意外險(xiǎn)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)以及團(tuán)體意外險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
“意外險(xiǎn)賠付率等經(jīng)營(yíng)信息分階段地公開(kāi)披露,以及傭金費(fèi)用率備案制度的實(shí)施,有助于推動(dòng)保險(xiǎn)公司合理支付傭金費(fèi)用,而且能夠讓消費(fèi)者更加了解意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,準(zhǔn)確判斷產(chǎn)品定價(jià)是否合理,進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)行為。”業(yè)內(nèi)人士分析稱。
王向楠認(rèn)為,隨著新規(guī)實(shí)施,預(yù)計(jì)意外險(xiǎn)的總費(fèi)用水平會(huì)下降,一些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用將轉(zhuǎn)入其他形式的費(fèi)用,產(chǎn)品價(jià)格將降低、賠付率上升。當(dāng)然,互聯(lián)網(wǎng)渠道和部分大型兼業(yè)代理的業(yè)務(wù)會(huì)受到一定沖擊,大公司的市場(chǎng)份額大概率會(huì)上升,而消費(fèi)者的福利和獲得感將明顯提升。
此外,記者了解到,精算師協(xié)會(huì)正在研究形成意外險(xiǎn)數(shù)據(jù)采集系列標(biāo)準(zhǔn),逐步提升基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范化水平和數(shù)據(jù)質(zhì)量管理水平,有助于建立全行業(yè)的意外險(xiǎn)動(dòng)態(tài)回溯和常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制。這對(duì)于行業(yè)的健康發(fā)展將有更為深遠(yuǎn)的影響。