今年上半年13家汽車(chē)金融平臺(tái)獲128億元融資

■本報(bào)記者 李 冰

近日，百度創(chuàng)始人李彥宏乘無(wú)人駕駛車(chē)輛駛?cè)氡本┪瀛h(huán)一事引起熱議。這顯示了百度涉足人工智能和汽車(chē)領(lǐng)域的野心。

據(jù)零壹數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年6月30日，上半年國(guó)內(nèi)共有13家汽車(chē)金融平臺(tái)獲得風(fēng)險(xiǎn)融資，融資總額達(dá)128億元人民幣。而這背后不乏BAT身影。

2013年以來(lái)，隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融的爆發(fā)式增長(zhǎng)，汽車(chē)金融的互聯(lián)網(wǎng)演變加速，以阿里、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及包含P2P平臺(tái)和眾籌平臺(tái)在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)、汽車(chē)電商等，紛紛試水汽車(chē)金融，汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)金融迎來(lái)風(fēng)口。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)在數(shù)據(jù)積累、用戶體驗(yàn)、交易支付等環(huán)節(jié)的持續(xù)創(chuàng)新，也為汽車(chē)金融市場(chǎng)催生出更多元化的商業(yè)模式。

目前，互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)行業(yè)的融合，已經(jīng)從最初的汽車(chē)門(mén)戶、汽車(chē)社區(qū)，發(fā)展到車(chē)聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電商(二手車(chē)交易平臺(tái))、汽車(chē)金融平臺(tái)等。現(xiàn)在汽車(chē)金融主要分為二手車(chē)金融、新車(chē)金融、融資租賃、車(chē)抵貸、車(chē)險(xiǎn)等細(xì)分領(lǐng)域，有數(shù)據(jù)顯示2017年汽車(chē)金融的總估值達(dá)到1278億元。

這千億元的汽車(chē)金融市場(chǎng)，正在攪動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭等各路市場(chǎng)參與方的“春心”。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)疆拓土

如今的汽車(chē)金融領(lǐng)域還沒(méi)有出現(xiàn)一家獨(dú)角獸企業(yè)。根據(jù)資料顯示，中國(guó)汽車(chē)金融的滲透率只有20%左右，相對(duì)于美國(guó)60%以上的滲透率還有很大發(fā)展空間。

阿里巴巴在2015年多途徑布局汽車(chē)金融。2015年3月12日，阿里與上汽集團(tuán)全資子公司上海汽車(chē)集團(tuán)投資管理有限公司各出資5億元設(shè)立總額約10億元的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)基金；4月8日，阿里整合旗下大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)，成立阿里汽車(chē)事業(yè)部，并協(xié)同汽車(chē)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈各合作方，通過(guò)無(wú)線業(yè)務(wù)場(chǎng)景，向車(chē)主提供“看、選、買(mǎi)、用、賣(mài)”的汽車(chē)電商O(píng)2O一站式服務(wù)；7月份，阿里汽車(chē)事業(yè)部還宣布聯(lián)手螞蟻小貸和眾多汽車(chē)廠商推出“車(chē)秒貸”，消費(fèi)者只需要用手機(jī)在線上提交申請(qǐng)，半小時(shí)內(nèi)即可獲知貸款授信額度。

在阿里巴巴開(kāi)疆?dāng)U土的背后，螞蟻金服在阿里系里面扮演的角色是解決金融理財(cái)付款的問(wèn)題，淘寶等電商平臺(tái)為汽車(chē)配件提供購(gòu)買(mǎi)渠道，支付寶解決汽車(chē)的大額支付問(wèn)題。

螞蟻金服最新的動(dòng)作是，5月25日，螞蟻金服宣布向保險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)放首個(gè)“車(chē)險(xiǎn)分”，以螞蟻金服在大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)據(jù)建模等方面的技術(shù)，為保險(xiǎn)公司更準(zhǔn)確識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)、更合理定價(jià)、更高效服務(wù)消費(fèi)者提供依據(jù)。

騰訊在汽車(chē)金融領(lǐng)域布局始于2013年，騰訊聯(lián)合君聯(lián)資本等投資了B2B平臺(tái)優(yōu)信拍；2015年1月份，騰訊和京東以現(xiàn)金和獨(dú)家資源的形式對(duì)易車(chē)網(wǎng)投資約13億美元，并向易車(chē)旗下專注于汽車(chē)金融互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的子公司易鑫資本注資2.5億美元；2015年8月份，騰訊投資C2C平臺(tái)人人車(chē)；2015年9月份，騰訊聯(lián)合易車(chē)網(wǎng)等共同投資C2B平臺(tái)天天拍車(chē)。至此，騰訊完成了在新車(chē)電商及二手車(chē)電商C2B、C2C、B2B主要細(xì)分領(lǐng)域的完整布局。但公開(kāi)信息顯示，之后的幾年里騰訊在汽車(chē)金融領(lǐng)域拓展不多。

百度則是借助流量入口優(yōu)勢(shì)，在其網(wǎng)站上推出了汽車(chē)頻道，提供二手車(chē)搜索、估價(jià)賣(mài)車(chē)、貸款買(mǎi)車(chē)、車(chē)險(xiǎn)等信息聚合服務(wù)。同時(shí)，百度還投資了優(yōu)步、天天用車(chē)、51用車(chē)、優(yōu)信二手車(chē)等公司。

巨頭投資也有合流的時(shí)候，易鑫金融就是個(gè)例子。易鑫金融是由易車(chē)、騰訊、京東、百度共同投資的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融平臺(tái)，目前業(yè)務(wù)包括新車(chē)貸款、二手車(chē)貸款、汽車(chē)保險(xiǎn)、車(chē)主貸款等多項(xiàng)金融產(chǎn)品和服務(wù)。

除此之外，樂(lè)視在汽車(chē)金融方面布局也是大手筆。2016年6月份，廣汽集團(tuán)、樂(lè)視控股、眾誠(chéng)保險(xiǎn)共同投資的大圣科技股份有限公司正式宣布成立，大圣科技首先著力于汽車(chē)電商領(lǐng)域，意圖提供修車(chē)、用車(chē)、買(mǎi)車(chē)、租車(chē)一站式服務(wù)；2016年8月份，樂(lè)視就與浙江省政府召開(kāi)戰(zhàn)略合作發(fā)布會(huì)，宣布雙方在樂(lè)視超級(jí)汽車(chē)生態(tài)體驗(yàn)園區(qū)、智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基金、互聯(lián)網(wǎng)金融方面的合作項(xiàng)目正式啟動(dòng)。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在數(shù)據(jù)積累、用戶體驗(yàn)、交易支付等環(huán)節(jié)的持續(xù)創(chuàng)新，給汽車(chē)金融行業(yè)注入了新的活力。BAT等巨頭在汽車(chē)金融方面也進(jìn)行了不小的投入。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“巨頭們也并非一帆風(fēng)順，樂(lè)視的現(xiàn)狀則是最好的證明，在其公司整體疲軟的情況下，對(duì)于汽車(chē)金融恐難有作為。”

汽車(chē)金融進(jìn)入深水區(qū)

零壹財(cái)經(jīng)分析師認(rèn)為，“近兩年互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局汽車(chē)金融的熱情空前高漲，隨著各路巨頭紛紛涌入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，并購(gòu)整合也愈演愈烈，同時(shí)，一些問(wèn)題也開(kāi)始暴露。2017年，互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局汽車(chē)金融將進(jìn)入深水區(qū)。”

巨頭布局匯出一片藍(lán)海，但其背后卻有無(wú)數(shù)暗礁難測(cè)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“像二手車(chē)估價(jià)難、線下模式資本過(guò)重、二抵公司騙車(chē)騙貸、資金成本等問(wèn)題，都是每個(gè)汽車(chē)金融新玩家所不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。”

與此同時(shí)，這個(gè)行業(yè)最大的痛，是騙車(chē)騙貸和車(chē)輛的二次抵押。

據(jù)悉，汽車(chē)金融行業(yè)內(nèi)部信息并不透明，市場(chǎng)缺乏健全的信用體系，造成企業(yè)無(wú)法有效的規(guī)避重復(fù)抵押、騙貸等欺詐行為。

另外，當(dāng)下汽車(chē)金融的細(xì)分領(lǐng)域“汽車(chē)融資租賃”已經(jīng)引發(fā)業(yè)內(nèi)分歧。汽車(chē)融資租賃的模式為，客戶可對(duì)滿意的汽車(chē)進(jìn)行租賃，并按月支付租金，合同期滿后，汽車(chē)金融公司再將該車(chē)輛過(guò)戶給客戶，由此實(shí)現(xiàn)由汽車(chē)使用權(quán)到所有權(quán)的轉(zhuǎn)化。在整個(gè)汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車(chē)融資租賃憑借融物實(shí)現(xiàn)融資的特性、更為靈活的業(yè)務(wù)模式，以及高額的利潤(rùn)回報(bào)，受到了越來(lái)越多汽車(chē)行業(yè)從業(yè)者與廣大客戶的青睞。

然而從業(yè)者的盲目逐利讓這個(gè)領(lǐng)域背后又誕生了許多黑色鏈條，其中很多融資租賃公司為了業(yè)績(jī)，甚至打出了一成首付甚至零首付的口號(hào)，讓騙車(chē)者不斷涌現(xiàn)。如此看來(lái)，無(wú)論是風(fēng)控的深入，亦或是頻生的欺詐亂象，都預(yù)示了汽車(chē)金融走向成熟發(fā)展的道路恐怕還要經(jīng)歷漫長(zhǎng)的跋涉。不過(guò)可以肯定的是，這個(gè)市場(chǎng)足夠大，整個(gè)市場(chǎng)仍然在快速增長(zhǎng)。